经历了资本的热捧、明星婚礼的噱头以及某些城市夜空灯光秀营销之后，无人机似乎已经淡出媒体和普通人的视线很久了。无人机市场本身一超多强的格局也已经多年未变。不谋求上市，不缺资金，更不主动融资的大疆稳坐全球无人机消费级市场头把交椅多年，成绩稳定到就连媒体话题都不好找。如果说无人机还有下一场“全民追捧”的盛宴，那一定就是无人机快递、无人机配送的真正兴起。但由于政策限制、运输成本、城市信号传输等问题的制约，这项《头号玩家》开头经典的“懒人福利”场景迟迟不能落地，那么自然也就不再引起吃瓜大众的关注。生活场景的意兴阑珊，可不代表无人机市场的寥落。据统计，无人机在行业级市场中，已经落地在农林植保、新闻媒体、安防、电力、地理勘测等数十个行业，上百种应用场景当中。2015年之后，随着无人机消费级市场陷入红海竞争，众多无人机厂商也都将目光投向行业级细分市场。但在无人机行业市场上，目前还未出现赢家通吃的局面。随着无人机销量增速的放缓，无人机厂商也需要更多的合作伙伴和开发者，开拓更多的行业场景的应用，共同做大无人机的行业生态。从我们对无人机行业级应用的观察来看，基于细分场景的第三方无人机应用服务，仍然具有广阔的市场前景和发展空间，但也存在着种种现实困难与问题，需要无人机行业从业者更有耐心地去面对和克服。场景细分，为无人机应用带来需求富矿“一切的技术都是人的延伸。”思想家马歇尔·麦克卢汉在《理解媒介》如是说道。那么，无人机技术从哪些方面延伸了人的能力呢？首先是人的迁移运输能力的延伸。无人机最早在军事领域发明，就是用于战场炸弹的投递。而在民用无人机市场，最主要的应用就是农业植保和物流运输。无人机植保适用于大范围、规模化种植的农田场景，通过地面遥控或者导航飞控，执行精细化喷洒作业，可以有效提升农药使用率，降低人力成本。而无人机物流，相较于大宗货物运输，更适合紧急场景下的快速、贵重的物品配送，比如某些救援场景的药品配送等。其次是人类视野的延伸。拥有上帝视野，一直是人类的梦想。随着航摄相机以及数字通信技术的进步，无人机正在广泛地应用于航拍、测绘、环境监测、巡检侦查、新闻报道、影视拍摄等众多场景当中。无人机航摄测绘，具有极大的灵活性和时效性，能够处理各种复杂环境的航测或巡查任务，比如对高压电网的安全、地下矿道、茂密林区等高危场景的灵活巡查，既能实现高精度拍摄巡视，也能节省大量人力成本等。随着无人机飞控技术的成熟，数据处理能力的提升，以及自动化、智能化数字平台的融入，无人机正在越来越多的行业和复杂场景中得到应用，而这些细分行业场景的影像拍摄、传输以及分析，都需要相配套的软件应用服务。以高压电网巡查为例，高精度摄像机不仅能清晰拍摄线路影像，而且能精准定位和研判受损线路，协助专业人员快速发现安全隐患。但无人机这一单一的硬件工具，显然不能满足上述复杂的需求。像是农业、测绘方面的自动化，或者是配送、监测工作如何与后台系统链接。诸如此类的细分场景的行业需求，将催生众多第三方无人机软件应用服务的出现。数据升维，为商业模式建立技术壁垒我们可以想象，无人机产业的第三方应用，可以基于不同行业特点的业务需求以及数据模型，提供给行业客户能够快速获取数据、分析数据以及制定决策的数字平台。通过与垂直行业的深度结合，建立起稳定的产品定位和商业模式。但这种理想情况，实现起来却没那么容易。在无人机航测勘查市场，美国在早期已有多家创业公司进入，主要模式就是通过无人机进行航拍数据的收集和分析，应用于建筑工地、矿业开采、能源管线以及一些保险公司的现场勘查，收入模式采取按项目需求预定服务或者整体服务协议来收取费用。其中最典型的，是融资高达1.18亿美金的Airware公司。在占据市场先机、获得充足资本之后，Airware并没有继续在软件服务层面进行研发，而是入局了硬件市场，最终在硬件竞争的红海中败北。而一家出自美国硅谷的无人机创业公司Skycatch，则没有重蹈Airware的“烧钱”陷阱。Skycatch始终坚持了最初的定位，基于对涉及行业场景的长期运营，建立起稳固的市场地位。Skycatch最初设想的商业模式主要为建筑、农业、太阳能以及矿产等行业在高空采集高清的图像和视频信息。这一商业模式的弊端在于，只能为客户提供航拍数据，帮助客户发现问题，但不能帮客户分析解决问题。为克服这一商业模式的缺陷， Skycatch做了两方面的技术提升。其一是在无人机自动化控制系统上的领先优势，建立起较高的服务水准和进入门槛，让对手难以短期超越；其二是搭建自动化的数据采集和影像数据处理平台，开始为细分行业客户提供实时可视化的数据分析工具。这又为Skycatch建立了专业护城河，也让客户没有动力去“越俎代庖”地自建系统。目前，Skycatch在和日本小松公司的合作中，基于大疆无人机定制的Skycatch Explore1，正在广泛应用于上万个建筑工地场景中。这些无人机可以实现高精度自动测绘、指挥智能化的挖掘、推铲车工作。此外，基于Skycatch Edge1 RTK基站，这些无人机能够识别可能存在的施工错误，可以进行工期预测，进而为施工方节省高额人力开支。从Skycatch的案例中，我们可以理解只有深度挖掘航测数据维度，建立具有专业行业属性的数据平台，提供能够满足行业客户全面需求的技术能力，第三方应用企业才有可能在无人机细分行业找到自己的市场立足点，也才会找到自己的价值之源。精耕细作，在行业生态中找到生存之基据一份统计数据，我国2019年民用无人机主要应用领域里，消费级占据40.32%，行业级占据59.68%，其中，农林植保为25.81%，电力巡检19.35%，警用安防8.06%，其他类型为6.45%。预计到2025年，工业级无人机市场规模约400亿，其中农林植保约200亿，安防监控市场约为150亿，电力巡检等约为50亿。随着近几年无人机消费级市场销量减缓，无人机价格陷入红海竞争，依靠硬件销售的头部玩家也开始觊觎行业级服务市场。就拿植保市场这一相对成熟、规模又较大的市场来说，目前就已经被极飞和大疆两家无人机巨头分割殆尽，而这两家企业都既有软件布局又有硬件布局，几乎剥夺了其他小企业的所有机会。这对于那些依赖这些无人机巨头硬件的第三方服务商来说，并不是一个非常好的消息。这意味着一旦某个无人机细分市场成长起来的话，这些硬件巨头极有可能冲进来，通过其独有的成本价格优势，搅乱行业的市场定价秩序。尽管这一隐患确实存在，但是多样化的行业场景需求以及精细化的应用解决方案，已然为众多的第三方应用服务商留下了发展机会。精耕细作，成为我们对众多成功的无人机行业应用观察后的最好结论。首先，找准细分市场，做持续的战略投入，建立稳固成熟的商业服务模式。比如这些争夺植保市场的大厂，实际上付出了大量的精力，甚至深入新疆戈壁的严苛的农田环境，针对不同农作物的生长特点，展开持续近2年的现场试验，才累计下了前期的行业优势。其次，深度挖掘行业客户需求和行业数据特点，形成具有差异化优势的技术护城河。正如Skycatch在建筑工地测绘领域，已经建立起专业技术优势，成为其与小松、大疆合作研发专业无人机的可靠壁垒，从而赢得持续的行业红利和更大的市场规模。此外，第三方应用的持续的生态发展，需要得到来自国家法律、城市政策以及配套的行业标准、飞控人才培养机制等多方支持。比如，无人机应用落地城市的政策扶持，可以让无人机应用于城市交通、城管执法、城市规划等领域；在电力网线、能源管道、建筑工程、森林海洋等测绘等领域，制定相关的无人机行业应用规范，为无人机应用的安全性和质量结果提供可量化的标准保障。最后，结合人工智能、物联网等技术，这些第三方应用服务将出现质的提升。在无人机行业场景应用中，通过对智能芯片、智能摄像头以及分析算法的软硬件耦合，实现基于不同场景、不同功能的算法更新，从而让无人机可以执行自动识别、分析判断甚至自主决策等能力。更多的无人机行业服务场景将会出现。比如，搭载视觉识别技术，无人机可以起到目标人物的自动识别和追踪、违章违法事件判断和预警、飞机、轮船等安全隐患的自主检测等更为智能化的场景。随着越来越多的行业场景的出现，这些场景都将裂变为一个个“小而美”的细分市场，从而也会为那些能够“深耕细作”的第三方应用服务商留下市场机会。同时，这些第三方应用服务的专业化需求的增加，也会带来整个无人机硬件市场的扩大，才会形成一个良性的行业生态。有了涓涓细流，才能汇聚成产业生态的大江大河。